El gasto familiar en sanidad privada y seguros sube un 16,5% en cinco años con el negocio en cifras récord

El gasto sanitario de los españoles sube con fuerza. Y no se trata aquí del gasto público, sufragado con impuestos e invertido por el Estado, sino del que realizan los individuos. En 2020, el dinero de bolsillo en gasto sanitario y en aseguramiento privado soltado por cada español ascendió a 619 euros, según el informe Aportando valor, de la Fundación IDIS. Estos 619 euros suponen una subida del 3% con respecto a 2019 (601). Los sucesivos estudios de este lobby de la medicina privada en España permiten observar la evolución desde 2015, cuando el gasto ascendió a 531 euros per cápita. Es decir, ha subido un 16,5% [ver aquí el informe completo].

Los 619 euros se dividen entre unos 464 en gasto de bolsillo y unos 156 en aseguramiento, según la aproximación de la Fundación IDIS, que utiliza datos de la OCDE. El gasto de bolsillo se compone del realizado por las familias en servicios sanitarios y hospitalarios, farmacia, productos médicos, aparatos y equipos, entre otros conceptos. Madrid es la comunidad en la que el gasto per cápita es mayor entre bolsillo y aseguramiento, con 815 euros por cápita, por delante de Cataluña (771) y País Vasco (759). En el otro extremo de la clasificación están Extremadura (408), Murcia (462) y Cantabria (473). El gasto en Madrid casi duplica al de Extremadura.

Gasto sanitario privado per cápita por comunidad autónoma, recogido en el informe de la Fundación IDIS 'Aportando valor'.

SEGUROS DE SALUD

En cuanto a los seguros de salud privados, rompieron techo en 2020, batiendo sus récords tanto en número de asegurados (más de 11 millones) como en el porcentaje que este representa sobre el total de la población (23,4%).

Nunca el crecimiento porcentual del número de asegurados de un año a otro había sido antes tan acentuado como de 2019 a 2020, según los datos de Unespa, patronal del sector. Los casi 470.000 nuevos asegurados suponen un aumento del 4,4% con respecto a 2019. El anterior récord estaba en el 3,7% de 2018. La evolución de toda la década muestra que el número de asegurados entre 2011 y 2020 ha crecido un 26,7%.

El porcentaje de población asegurada crece ininterrumpidamente desde 2011, año en que arranca la serie de Unespa. Ha evolucionado, sin dejar de subir ningún año, desde el 18,5% de 2011 hasta el 23,4% de 2020. Son casi cinco puntos más de porcentaje de población en una década. Las comunidades con mayor porcentaje de asegurados son Madrid (36,6%) y Cataluña (31,8%), las dos únicas con más del 30%. Las otras dos autonomías que completan en listado de las cuatro más pobladas, Andalucía –la más habitada– y Comunidad Valenciana –la cuarta– tienen un 20,6% y un 17,9% de población con seguro de asistencia sanitaria, respectivamente, según los datos de Unespa.

¿Quiénes se benefician de este auge de los seguros, que se agudiza durante la pandemia? Lo hace un sector del seguro sanitario "con un alto grado de concentración", como señala el informe de la Fundación IDIS. Las cinco principales compañías acaparan 72% del mercado en volumen de primas: SegurCaixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV Seguros y Mapfre. Este porcentaje se incrementa hasta el 81,1% si se analizan las nueve principales compañías, según IDIS.

El ranking de grupos empresariales de 2020, que ha estado marcado por el reforzamiento de la oferta de bancas y aseguradoras, lo lidera SegurCaixa Adeslas, que integra a Caixabank y a Mutua Madrileña. Su volumen de primas el año pasado ascendió a 2.732 millones de euros, con un 29,5% de cuota de mercado. Detrás del líder van Sanitas (1.439 millones de euros de primas y 15,5% de cuota de mercado), Asisa (1.253 millones y 13,5%), DKV Seguros (644 millones y 6,9%), Mapfre (607 millones y 6,5%), IMQ (245 millones y 2,6%), Axa (229 millones y 2,4%), Asistencia Sanitaria Colegial (201 millones y 2,1%), Fiatc (170 millones y 1,8%) y Helvetia (169 millones y 1,8%), según Unespa.

El negocio, liderado por SegurCaixa Adeslas, superó por primera vez en 2020 la barrera de los 9.000 millones de euros, con datos de Unespa. El año de pandemia fue año récord.

HOSPITALES PRIVADOS

El informe de la Fundación IDIS se detiene en datos de otra pata decisiva del sector sanitario privado, el mercado hospitalario, que en 2019 alcanzó los 6.950 millones. No se ofrecen datos de 2020. Los convenios con las aseguradoras representaron el 63% de la facturación, seguidos de los conciertos (25%), los pacientes privados puros (10%) y otros conceptos como la restauración y el aparcamiento, con el 2%.

Los 6.950 millones suponen mil millones más que en 2015. Quirón lidera el sector, por delante de Vithas. El 81% de la facturación del sector es generada por los cinco principales grupos privados.

Líder en seguros, segunda en conciertos: Madrid es un filón para la sanidad privada

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Facturación de los grupos hospitalarios en 2019, en el informe de la Fundación IDIS. 1 y 2) Incluye hospitales o actividades internacionales. 3) Estimación de DBK. 4) Dato de 2018.

Los 13 principales agentes del sector hospitalario privado concentran el 47% de los hospitales privados y el 60% de las camas privadas. Quirón y la Orden de San Juan de Dios son los grupos que cuentan con un mayor número de instalaciones.

Distribución de hospitales y camas privados en España en 2019, en el informe de la Fundación IDIS.