Impulsado por los seguros privados y los conciertos públicos, el negocio hospitalario bate su récord en España. En 2017 la facturación del sector alcanzó los 6.405 millones de euros, un 3,7% más que en 2016, según el informe Sanidad privada, aportando valor, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). El crecimiento es fuerte, rápido e ininterrumpido. En 2013 la facturación fue de 5.481 millones. Es decir, ha subido en cuatro años 924 millones, un 16,85%, sin dejar de crecer en ningún ejercicio.
La facturación basada en conciertos fue de 1.615 millones, un 25,21% del total. La facturación gracias a conciertos también ha crecido año a año desde 2013, pasando de 1.433 a 1.615. Es una diferencia de 182 millones, un 12,7%. Los acuerdos con compañías aseguradoras representan el 63% de la facturación, según el informe de IDIS, que pone de relieve un rápido auge en la contratación de seguros privados, en paralelo al retraso en la recuperación del pulso de la inversión sanitaria pública, aún por debajo de la de 2008.
La facturación del sector hospitalario privado por convenios con las aseguradoras ascendió en 2017 a 4.030 millones, un 4,4% más que en 2016. En 2013, sólo cuatro años antes, era de 3.381. Ha habido una subida de 649 millones, un 19,19%.
Dicho de otro modo, los recortes en la sanidad pública han allanado el camino a un incremento de los seguros, que repercuten directamente en los ingresos no sólo de las aseguradoras, sino de los hospitales privados.
Los hospitales privados son ya 460 en España, un 58% del total, con datos de 2017. Su menor tamaño explica que totalicen sólo el 32% de las camas, 51.373, frente a las 106.896 camas públicas. Casi un tercio de los hospitales privados (146) está en Cataluña, una comunidad que constituye un caso singular por el elevado nivel de concertación existente. El 24,9% de su gasto sanitario público está dedicado a conciertos, lejos de la segundad comunidad con mayor porcentaje, Madrid, con un 10,7%.
Conciertos y seguros
El gasto público en España en conciertos –no sólo hospitalarios– fue de 7.450 millones de euros en 2016, último año del que el ministerio ha hecho públicos los datos. Se trata de un 11,17% del gasto sanitario público total, 66.678 millones. Esta cantidad, los 66.678 millones de 2016, aún no ha alcanzado los umbrales previos al recrudecimiento de la crisis presupuestaria. En 2008 (66.858 millones), 2009 (70.674, techo histórico), 2010 (69.530) y 2011 (68.057) el gasto público sanitario fue mayor que en 2016.
Los conciertos, cuyo peso en el gasto sanitario público total permanece estable desde el inicio de la crisis, suponen un 25,21% del negocio total de los hospitales no benéficos. Es un buen bocado, pero no el mayor. Los acuerdos con compañías aseguradoras representan aproximadamente el 63%, según el informe de IDIS. Los pacientes privados puros suponen un 10%. Lo demás son áreas de negocio como la restauración y los aparcamientos, según el informe de IDIS, una fundación que actúa como valedora de los intereses de la sanidad privada en España, un sector que suma más de 260.000 trabajadores.
Boom de seguros
En 2018 España superó por primera vez los 10 millones de asegurados, incluyendo mutuas administrativas y seguros de asistencia sanitaria y reembolso de gastos. La subida es potente con respecto a 2017: 430.000 asegurados más, un 4,34%. El crecimiento se produce en todas las provincias de España. En 2014 el número de asegurados era de 9,01 millones. Ha subido 1,32 millones en cuatro años, lo que supone un 14,6%. El 84% de los funcionarios están asegurados, según el informe.
Como es lógico viendo la importancia del aseguramiento en el negocio, la fundación IDIS pone el énfasis en este punto en su lectura cualitativa. "Determinadas comunidades autónomas que cuentan con una mayor penetración del seguro privado, como Madrid y Cataluña, pueden disponer de un menor presupuesto sanitario público per cápita que la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país", señala el informe. El mensaje es que si se promocionan los seguros privados las administraciones públicas lograrán ahorrar costes sanitarios.
Concentración empresarial
Los conciertos con la sanidad privada tocan techo: 8.000 millones en un año
El grupo Quirón es el líder destacado del sector hospitalario privado, con 2.800 millones en facturación en 2017. Por detrás van Vithas (521 millones), Ribera Salud (449), HLA (375), Hospiten (289), Sanitas (259), Clínica Universitaria de Navarra (182), Viamed (123), Pascual (122) y Juaneda (3). La fundación IDIS destaca el proceso de "concentración" que sigue el sector. Quirón posee el 10% de la cuota en número de hospitales y el 13,2% en camas. Un total de trece grupos concentran el 42% de los hospitales y el 56% de las camas.
También está muy concentrado, como destaca el lobby de la sanidad privada en su informe, el sector del seguro sanitario. Las cinco primeras compañías (Segur Caixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV Seguros y Mapfre) suman el 72% del mercado en volumen de primas, incrementándose hasta el 83% si se analizan las diez primeras compañías. El informe estima las primas del sector en 2018 en 8.218 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,8% respecto a 2017.
Otra área del negocio de la sanidad privada abordada en el informe de la fundación IDIS son los laboratorios de análisis clínicos, que facturaron en 2017 1.100 millones de euros (4,4% más que en 2016). El llamado "turismo sanitario" desarrolló un negocio de unos 500 millones, según el informe, que considera esta rama "una gran oportunidad de desarrollo" para la que prevé una facturación de 1.000 millones en 2020.
Impulsado por los seguros privados y los conciertos públicos, el negocio hospitalario bate su récord en España. En 2017 la facturación del sector alcanzó los 6.405 millones de euros, un 3,7% más que en 2016, según el informe Sanidad privada, aportando valor, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). El crecimiento es fuerte, rápido e ininterrumpido. En 2013 la facturación fue de 5.481 millones. Es decir, ha subido en cuatro años 924 millones, un 16,85%, sin dejar de crecer en ningún ejercicio.