Cinco aseguradoras de salud dominan un negocio de cerca de 10.000 millones empujado por la pandemia
Cinco compañías, lideradas por Segurcaixa Adeslas, dominan casi tres cuartas partes del boyante negocio asegurador en España, que ha subido en facturación un 10,66% durante la pandemia hasta acercarse en 2021 a los 10.000 millones euros. Así lo detalla el informe Aportando valor, de la Fundación IDIS, el lobby de la medicina privada en España. El número de asegurados ha subido más de un 9% y ha superado los 11,55 millones durante la pandemia, que ha supuesto un empujón para este negocio. Casi el 40% de la población en Madrid ya tiene seguro privado, según IDIS. El gasto público en conciertos también toca techo durante la pandemia, amortiguando la bajada de un negocio hospitalario liderado holgadamente por Quirón [ver aquí el informe completo].
El apogeo del seguro privado
El gasto sanitario privado per cápita –es decir, el gasto que realizan los propios ciudadanos, no el público– alcanzó en 2021 en España los 592 euros, de los que 166 fueron en seguros y 426 en el conocido como "gasto de bolsillo": servicios sanitarios y hospitalarios, farmacia, productos médicos, aparatos y equipos, entre otros conceptos.
La comunidad en la que el gasto familiar en sanidad es mayor es Madrid, con 789 euros per cápita, según datos estimados para 2021. En el otro extremo se sitúan Extremadura y Cantabria, con 444 y 462 euros, respectivamente.
El seguro, un de las dos patas del gasto sanitario privado, continúa batiendo marcas. Bancos y aseguradoras han redoblado su oferta durante la pandemia y se ha desatado además una carrera de seguros médicos low cost, atizada por el desgaste del sistema público. Si en 2020 ya batió todos sus récords, en 2021 lo ha vuelto a hacer, como pone de relieve el informe de la Fundación IDIS.
En el último lustro se ha producido una fuerte subida del número de asegurados, que suman casi 2 millones más al pasar de 9,56 en 2016 a 11,55 millones (+20,81%). En los años de pandemia, 2020 y 2021, la subida ha sido del 9,16%.
La penetración con respecto al total de la población del seguro privado, que se beneficia de deducciones fiscales, varía según la comunidad autónoma. Las tres con mayor porcentaje son Madrid (39%), Cataluña (35%) y Baleares (33%). Al otro lado están Navarra (13%) y Murcia (15%), Castilla La Mancha, Galicia y La Rioja (las tres con el 19%).
La Fundación IDIS presenta estos datos junto a los de la inversión sanitaria pública per cápita. Según la interpretación del lobby de la sanidad privada, el hecho de que Madrid sea la comunidad con mayor porcentaje de asegurados tiene le permite invertir menos por habitante que la mayoría. Con 1.627 euros, Madrid sólo dedica más a gasto público sanitario que Andalucía (1.525 euros per cápita), con datos de 2021. Una interpretación crítica podría verlo de forma distinta y observar el incremento del aseguramiento privado como una consecuencia del bajo gasto público.
Segurcaixa Adeslas y ocho más
La flecha de la facturación también apunta hacia arriba. El sector ha pasado de 7.740 millones de euros en volumen de primas en 2016 a 9.486 en 2021, lo que supone una subida del 22,5%. Durante la pandemia, el negocio ha crecido un 10,66%, desde los 8.572 millones de 2019, datos similares a los que ofrece la patronal del negocio asegurador, Unespa, que eleva la facturación hasta los 9.849 millones.
¿Quién se beneficia de este boom? El siguiente cuadro, con datos de 2021, muestra a las nueve principales compañías aseguradoras que operan en España.
Las nueve compañías, lideradas por Segurcaixa Adeslas con casi un 30% de la cuota de mercado, suman 7.906 millones de euros de facturación en 2021, un 83,84% del total. Las cinco primeras –Segurcaixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre– totalizan 7.036 millones de euros en volumen de primas en 2021, lo que supone un 74,17% del negocio.
El escalafón de estas cinco primeras empresas no ha variado desde 2019. Sí ha aumentado su facturación. El último año antes de la pandemia el volumen de negocio fue de 6.359 millones, de modo que ha subido un 10,64% durante los dos años de crisis sanitaria.
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El informe de la Fundación IDIS también se detiene en los conciertos, que consumen entre el 24,2% del gasto sanitario público en Cataluña y el 3,1% en Cantabria.
Los conciertos consumieron en 2020 un total de 1.755 millones de euros, lo que supone un 11,21% más que en 2016 (1.578) y un 2,33% más que en 2019 (1.715%). Es una cifra que crece pese a que, en conjunto, el negocio hospitalario, lastrado por la pandemia a diferencia del asegurador, menguó en 2020 con respecto a 2019: de 6.950 a 6.775 millones.
Los principales grupos hospitalarios por número de centros y camas son Quirón y San Juan de Dios, con datos de 2019. Ambos grupos también sobresalen en facturación, esta vez con cifras de 2020, ya en pandemia. El negocio de Quirón se elevó a 3.475 millones de euros, claramente por delante de Vithas, HLA, HM Hospitales, Ribera, Hospiten y Sanitas.
