La pandemia y el deterioro de la sanidad pública empujan a su récord el gasto familiar en seguros privados
El boom negocio del seguro de salud, acelerado por la pandemia de coronavirus y su impacto en el sistema sanitario público, ya encuentra un reflejo directo en las tablas de gasto familiar del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 2021 el gasto medio por hogar en seguros relacionados con la salud alcanzó los 1.282,52 euros, máximo de la serie estadística, que arranca en 2016. Lo hizo tras una subida del 4,02% con respecto a 2020, también la máxima de la serie. La subida desde 2019, antes de la pandemia, es de un 5,17%, un total 63,16 euros por hogar, según datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE.
En los últimos cinco años el incremento del gasto medio por hogar dedicado a seguros sanitarios es del 11,14%: de 1.153,88 a 1.282,52 euros.
Un negocio en pleno auge
La pandemia ha supuesto un fuerte auge del seguro sanitario privado. Bancos y aseguradoras han reforzado su alianza y se ha desatado además una carrera de productos low cost, atizada por el desgaste del sistema público. Si en 2020 el seguro privado ya batió sus récords de facturación y clientes, en 2021 lo volvió a hacer. Los primeros datos de 2022 apuntan a que la tendencia continúa. En el último lustro se ha producido una importante subida del número de asegurados, que suman casi 2 millones más al pasar de 9,56 en 2016 a 11,55 millones (+20,81%). En los años de pandemia, 2020 y 2021, la subida ha sido del 9,16%.
La penetración con respecto al total de la población del seguro privado, que se beneficia de deducciones fiscales, varía según la comunidad autónoma. Las tres con mayor porcentaje son Madrid (39%), Cataluña (35%) y Baleares (33%). Al otro lado están Navarra (13%) y Murcia (15%), Castilla La Mancha, Galicia y La Rioja (las tres con el 19%), según datos de la Fundación IDIS.
La facturación también marca una tendencia al alza. El sector ha pasado de 7.740 millones en volumen de primas en 2016 a 9.486 en 2021, lo que supone una subida del 22,5%. Durante la pandemia, el negocio ha crecido un 10,66% desde los 8.572 millones de 2019, datos similares a los que ofrece la patronal del negocio asegurador, Unespa.
El siguiente cuadro, con datos de 2021, muestra a las nueve principales aseguradoras que operan en España, es decir, a las principales beneficiarias de este apogeo. Entre todas suman 7.906 millones de euros de facturación en 2021, un 83,84% del total. Las cinco primeras –Segur Caixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre– acaparan 7.036 millones en volumen de primas en 2021, lo que supone un 74,17% del negocio. Lidera la clasificación Segurcaixa Adeslas con casi un 30% de la cuota de mercado.
Todo este auge se nota en el gasto medio por hogar, como hemos visto: de 1.219,36 euros en 2019 a 1.282,52 en 2021. Y también es observable en el gasto por persona, que se fija en 2021 en 475,6 euros tras subir un 3,83% desde 2019.
El porcentaje de hogares con gasto en seguros sanitarios de salud ha pasado del 21,28% en 2019 al 22,35%. En 2016 era del 19,59%.
Los "seguros relacionados con la salud" del INE incluyen los seguros de enfermedad, las cuotas de los seguros médicos y los copagos por consulta y pruebas médicas cuando el hogar tiene contratado un seguro, los seguros destinados a obtener remuneración en caso de accidente y los seguros escolares.
El médico y especialista en análisis económico del sistema sanitario Juan Simó cree que está fuera de duda que el incremento del gasto por hogar en seguros sanitarios está vinculado con la pandemia y, en especial, con el deterioro de la sanidad pública por la pandemia. Como ha escrito en su blog Salud, dinero y atención primaria: "Ya sabemos qué hay que hacer si se quiere que los seguros médicos privados sigan viviendo sus mejores años: reducir la inversión sanitaria pública, sobre todo en atención primaria y, más específicamente, en médicos de atención primaria".
Medicamentos y productos farmacéuticos
Los buenos números del negocio de la medicina privada no se agotan con los seguros. El gasto medio por hogar en el apartado de "Sanidad" del INE subió en 2021 un 20,25%, de 1.000,96 a 1.203,71, según datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares. Son 202,75 euros más por hogar al mes. Se trata de la mayor subida porcentual de toda la serie histórica, que arranca en 2006. Lo mismo puede decirse del gasto medio por persona, que se incrementó un 20,54% (de 402,23 a 484,88). La comparación con 2019, año previo a la pandemia, también marca una fuerte subida, en torno al 15% tanto en gasto por hogar como en gasto por persona.
El gasto en la categoría "sanidad" incluye todo lo que queda fuera del seguro privado. Ahí caben: farmacia, productos y aparatos médicos, equipos, copagos y servicios médicos, paramédicos y dentales. La subida de más del 20% del gasto en 2021 con respecto a 2020 se debe al "incremento del gasto en productos farmacéuticos y en servicios médicos", según el INE. El gasto medio por hogar ha subido entre 2019 y 2021 un 11% en servicios médicos hospitalarios y un 5,84% en productos farmacéuticos.
Sumando los seguros y el resto de gasto sanitario, lo dedicado a estas partidas por los hogares españoles ha subido casi un 10% desde 2019. Aquel año, la media ascendió a 2.267,07 euros. El año pasado, 2021, se situó en 2.486,23 euros. Son 219 euros más, lo que implica una subida del 9,66%. La subida desde 2016 es del 17,24%, siempre según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares.
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"Sanidad" es en 2021 el segundo grupo de gasto en el que ha habido una mayor subida porcentual, sólo por detrás de "restaurantes y hoteles", algo lógico al haber sido 2020 el año de mayores restricciones por la pandemia.
El gasto en sanidad –excluyendo seguros– sube con especial fuerza entre los hogares con mayores recursos. El INE divide los hogares en cinco quintiles de gasto, siendo el "quintil 1" el de menor gasto y el "quintil 5" el de mayor gasto. Los hogares del quintil 1 gastaron en 2021 en sanidad 400,7 euros, frente a 2.462,19 del quintil 5. El quintil 5 es el que con más diferencia subió su gasto en sanidad entre 2019 y 2021, tanto mirando hogares (22,28%) como mirando personas (22,34%), lejos del 15% de media.
El porcentaje de gasto familiar que ocupa la sanidad –excluyendo seguros– alcanzó en 2021 el 4,12% del total, con lo que ha subido 0,66 puntos desde 2019, 1,05 en los últimos diez años y 1,23 desde el inicio de la serie, en 2006. La mayor partida de gasto familiar sigue siendo "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", que consume un 33,8%, por delante de "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (16,4%), "Transporte" (11%), "Restaurantes y hoteles" (7,8%), "Ocio y cultura" (4,4%) y "Muebles y artículos del hogar" (4,4%).
