Carlos Slim compra a Bankia su 24,9% de Realia y anuncia una OPA por el 100% de la inmobiliaria

Carlos Slim, a través de Inmobiliaria Carso, ha anunciado que lanzará una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por el 100% del capital de Realia, tras comprar la participación del 24,9% que Bankia tiene en la inmobiliaria y convertirse así en su segundo máximo accionista, por detrás de FCC.

La OPA se formulará a un precio de 0,58 euros por acción, lo que supondrá un importe de 178,2 millones de euros, según informó el empresario. Esta oferta se planteará además como contraoferta de la OPA presentada a finales del pasado año por Hispania, la socimi participada por George Soros, actualmente pendiente de autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio propuesto por Slim para hacerse con Realia es un 18% superior al de 0,49 euros por título ofertado por Hispania. No obstante, está un 32% por debajo de la actual cotización de la inmobiliaria. Realia cerró la sesión de Bolsa de este miércoles a un precio de 0,860 euros por acción, con el que acumula una revalorización del 66% desde comienzos de este año.

Como paso previo a la OPA, el magnate mexicano, también a través de Inmobiliaria Carso, ha comprado la participación del 24,953% que Bankia tiene como segundo accionista de Realia. La operación se ha realizado al mismo precio de 0,58 euros que se ofrecerá en la OPA, con lo que ha ascendido a 44,48 millones de euros. No obstante, Slim ha condicionado su OPA al cierre de esta operación con Bankia. A su vez, esta compraventa ha quedado sujeta a la obtención del preceptivo informe del Ministerio de Hacienda y a la emisión de la valoración de un banco de inversión que indique que la transacción se ha realizado a precio de mercado.

Una vez se firme la compra a Bankia, el empresario se ha comprometido a formular la posterior OPA en el plazo máximo de nueve meses posteriores a la firma de compraventa de la parte de Bankia, pero cumpliendo los plazos previstos en la normativa sobre la presentación de 'contra OPAs'.

Tres meses después de entrar en FCC

Carlos Slim aborda la compra de Realia apenas tres meses después de convertirse en primer accionista de FCC, compañía que a su vez figura como primer accionista de Realia con una participación del 36,8%.

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Tras el desembarco del empresario en FCC, este grupo de construcción y servicios suspendió el proceso de venta de su participación en Realia que tenía abierto desde hacía más de un año.

Por su parte, Bankia mantuvo abierta la venta de su parte en la inmobiliaria en virtud del programa de desinversión en participaciones industriales que ha pactado con Bruselas.

Slim anuncia asimismo la operación para hacerse con Realia días después de que entrara en el consejo de administración de la empresa, con el nombramiento de Gerardo Kuri Kaufmann como consejero en su representación.